코로나19 백신에 치료제까지 SK바이오사이언스 관심↑ 가족계좌 만들려 객장 찾는 개미 공모청약 일찌감치 준비 피비파마 관계사 2차전지 관련주까지 먹거리 다양[이데일리 이지현 권효중 기자] IPO(기업공개) 시장이 숨 고르기를 마치고 큰 장 준비에 돌입했다. 카카오뱅크, 크래프톤과 함께 IPO 3대장으로 꼽히는 SK바이오사이언스의 공모주 청약 시기가 2주도 채 남지 않은 데다 2월 상장준비를 하던 네오이뮨텍과 2차전지 관련주인 엔시스까지 3월 공모청약을 앞두고 있어서다. 투자전문가들은 지난 1월보다 공모주 열기가 더 뜨거울 것으로 전망하고 있다.
◇1월 공모청약 ‘붐’ 2월엔 ‘주춤’
23일 비상장 주식 거래 플랫폼 38커뮤니케이션에 따르면 1월 10개(스팩제외)였던 공모주는 2월 6개로 줄었다가 다시 늘어나는 분위기다. 3월 2일부터 23일까지 청약을 예정한 기업은 10개다. 3월 31일까지 아직 스케줄이 확정되지 않아 공모청약 기업은 더 늘 수 있다.
하나금융투자 관계자는 “통상 3월에 IPO가 몰린다”면서도 “SK바이오사이언스의 영향도 없지 않다”고 설명했다. 공모청약 최고 경쟁률 기록을 깰 것으로 기대를 모으고 있는 SK바이오사이언스 효과를 노리는 기업들도 상당수 있는 것으로 풀이된다.
1월 공모주 시장은 지난해 청약붐을 그대로 옮겨오며 뜨겁게 펼쳐졌다. 평균 경쟁률은 1628대 1로 10개 공모주 중 2곳을 제외한 8곳의 일반청약 경쟁률이 1000대 1을 가뿐이 넘겼다. 새해 첫 공모주였던 엔비티(236810)의 경우 4397대 1로 코스닥 시장 공모 역대 1위 기록을 갈아치웠다.
하지만 2월 청약시장 분위기는 냉담했다. 청약을 진행한 5곳 중 단 2곳만 일반청약경쟁률이 1000대 1을 넘기며 평균 경쟁률은 728.87대 1에 그쳤다. 특히 오로스테크놀로지의 청약 경쟁률은 133.82대 1로 올해 최저 청약경쟁률을 기록했다. 2월 상장한 피엔에이치테크(239890)의 경우 지난 16일 상장 당일 2만5900원을 터치하기도 했지만 6거래일만인 이날 종가는 1만8600원으로 공모가(1만8000원)에 근접한 상태다.
SK바이오사이언스 등장 전부터 기대 고조
전문가들은 3월은 시장 분위기가 다를 것으로 전망하고 있다. 바이오기업부터 2차전지 관련 기업까지 시장에서 관심이 커지고 있는 분야 기업들이 상장을 준비하고 있어서다.
3월 유일하게 유가증권시장(코스피)에 상장하는 SK바이오사이언스는 2018년 SK케미칼(285130)의 백신 사업부문을 물적분할해 설립했다. 현재 백신을 중심으로 한 바이오 의약품의 연구개발·생산·판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. 지난해 영국 아스트라제네카, 미국 노바백스와 코로나19 백신 위탁생산(CMO) 계약을 맺었고 지난 1월에는 미국 워싱턴대 등과 함께 컨소시엄을 구성, 코로나19 백신 후보물질인 ‘GBP510’ 임상시험에 돌입했다. 이 과정에서 BMGF는 1000만 달러(약 120억원)을 지원받았으며, 개발이 완료되면 ‘코백스 퍼실리티’를 통해 전세계를 통해 공급할 예정이다.
안재용 SK바이오사이언스 대표이사는 이날 IPO를 앞두고 온라인 간담회를 열어 “아스트라제네카와 화이자 등 이미 시장에 출시된 백신이 ‘웨이브1’, 즉 선발주자에 해당한다면 우리의 백신은 웨이브2, 즉 코로나19의 완전 종식 단계에 필요한 것”이라며 “수익성뿐만이 아니라 공중보건, 그리고 질병의 완전 종식에 있어 필요한 백신이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 3월 4~5일 수요예측을 거친 후 9~10일 청약을 진행한다. 희망 공모가는 4만9000~6만5000원이다.
SK바이오사이언스의 인기는 IPO주관사 객장에서 확인된다. 공모주 1주라도 더 확보하기 위해 가족계좌를 만들려는 이들이 객장을 꾸준히 방문하고 있는 것. 미래에셋대우증권 관계자는 “본인 계좌는 핸드폰 등을 통해 비대면 개설이 가능하지만, 가족 계좌는 비대면으로 만드는 게 어렵기 때문에 객장에 방문해야 한다”며 “이런 이유로 객장을 방문하는 경우가 크게 늘며 하루평균 객장 방문객이 200여명이나 된다”고 말했다. NH투자증권 관계자도 “공모주를 받기위해 미성년 자녀 계좌를 만들려는 부모들이 센터를 많이 찾고 있다”고 귀띔했다.
“3월 IPO 우리도 있다”
이 외에도 프레스티지바이오로직스, 네오이뮨텍 등도 관심을 받고 있다. 프레스티지바이오로직스는 관계사인 프레스티지바이오파마(피비파마(950210))의 허셉틴 바이오시밀러 ‘HD201’과 아바스틴 바이오시밀러 ‘HD204’에 대해 공동개발 사업을 진행하고 있다. 공모일은 3월 2일과 3일, 공모희망가는 8700~1만2400원이다.
피비파마의 경우 시초가(2만8800원)가 공모가(3만2000원)을 밑돌며 상장하자마자 하락세로 시작했지만 이후 상승세로 전환하며 상한가를 기록, 5만4000원을 터치하기도 했다. 이날은 3만7000원(종가)에 거래를 마쳤다.
내달 3~4일 공모청약을 진행하는 네오이뮨텍은 T세포 중심의 차세대 면역항암제를 개발하는 생명공학회사다. 지난해 상장한 소마젠에 이어 두번째 외국계 특례상장에 도전장을 내밀었다. 본사는 미국 메릴랜드에 있다. 코스닥 상장사 제넥신(095700)이 최대주주(25.43%)이고 JK바이오파마(8.46%), 유한양행(000100)(6.04%) 등도 지분을 보유하고 있다. 희망공모가는 5400~6400원이다. 당초 이달 상장할 예정이었지만 시기를 3월 4~5일로 옮겼다. 네오이뮨텍 측 관계자는 “정부당국으로부터 증고신고서 정정요구가 있어 시기가 조정된 것”이라고 설명했다.
2차전지 배터리 검사 장비 전문 기업 엔시스는 내달 22~23일 공모청약을 진행한다. 2006년 설립된 엔시스는 설립 초기 태양광 설비 등 다양한 제품에 적용할 수 있는 독립형 비전시스템 제조 사업을 영위해왔다. 이후 사업 개편을 추진해 현재는 2차전지 배터리 공정별 비전검사장비 제조에 주력하고 있다. 희망공모가는 1만3000~1만6500원이다. 진기수 엔시스 대표는 “2차전지 산업은 전세계적으로도 성장 가능성이 높은 분야로 이에 따라 배터리 검사 장비에 대한 수요도 증가할 것”이라고 말했다.
[헤럴드경제=박자연 기자]쿠팡의 뉴욕 증시 상장으로 투자금 6배 이상을 회수할 수 있는 '잭팟'을 예고한 일본 소프트뱅크 그룹이 이제는 바이오로 눈을 돌린다. 그간 손정의 소프트뱅크 회장이 이끄는 비전펀드가 진행해 온 바이오 투자 몸집을 그룹 차원에서 더 키우겠다는 전략으로 보인다.
소프트뱅크 자산관리 부문에 정통한 관계자에 따르면 소프트뱅크 그룹은 자산관리 전략의 일환으로 생명공학과 의료 분야에 대한 투자를 확대할 방침이다.
애널리스트와 투자자들은 지난해 손정의 회장이 자산 4조5000억엔을 매각하고 자사주 2조5000억엔을 환매하겠다는 계획을 밝힌 후 800억 달러 이상의 자산을 어떻게 쓸 것인지에 대해 추측해 왔는데, 이 자금이 바이오 투자로 향할 가능성이 높아진 셈이다.
소프트뱅크는 이미 미국 DNA 염기서열 회사인 퍼시픽 바이오사이언스에 3억1200만 달러를 투자하는 등 이 분야에 대한 지분투자를 시도한 바 있다. 나스닥에 상장된 퍼시픽 바이오사이언스는 지난 해에만 주가가 9배 뛰었다. 일각에서는 소프트뱅크가 공공 생명공학 회사에 수십억 달러를 투자할 계획을 가지고 있다는 이야기도 나오고 있다.
소프트뱅크는 그간 비전펀드를 통해 1x제노믹스, 로이반트 사이언스 등 헬스케어 스타트업에 많은 투자를 진행했다. 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면 소프트뱅크는 캐나다 항체전문 바이오 기업인 앱셀레라바이오로직스의 지분 2억9800만 달러를 보유하고 있으며 팩바이오에 대한 전환사채 투자를 추가로 계획하고 있다.
소프트뱅크 바이오 분야 투자는 관계사이자 자산운용사인 SB 노스스타가 주도적으로 나설 가능성이 높다. 손 회장은 이 회사에 직접 지분 33%를 보유하고 있으며 2월 초 진행된 어닝콜에서 "SB 노스스타는 여전히 테스트 단계"라고 언급했다.
SB 노스스타는 지난해 말 기준 아마존에 73억9000만 달러, 페이스북 주식회사 32억8000만 달러, 알파벳 주식회사 13억8000만 달러 등 총 220억 달러의 유동성이 높은 상장주를 보유하고 있다.
소프트뱅크 대변인은 "SB 노스스타는 전체 기술 분야에 걸쳐 투자 기회를 계속 고려하고 있다"면서 "특정 분야에만 초점을 맞추고 있다는 주장은 오해"라고 답했다.
‘테슬라 대항마’로 불리는 미국 전기자동차 스타트업 루시드모터스가 240억달러(약 26조6000억원)의 기업가치를 인정받으며 증시에 입성한다. 전기차 등 미래가 유망한 사업을 하는 기업들의 ‘몸값’이 높게 책정되는 분위기를 반영했다는 평가다. 루시드모터스는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 스팩(기업인수목적회사)인 ‘처칠캐피털Ⅳ’와 합병한다고 22일(현지시간) 발표했다. 외신들은 아직 첫 제품조차 선보이지 않은 기업이 240억달러라는 높은 몸값을 인정받았다고 전했다. 역대 스팩 합병 사례 중에서도 손꼽히는 규모다. 스팩은 서류상으로만 존재하는 회사다. 투자자는 우선 돈을 모아 스팩을 세워 상장한 뒤 자금 모집 당시 목표로 밝힌 실제 기업을 기한 내에 합병해야 한다. 이를 통해 복잡한 절차를 거치지 않고 비상장 우량기업을 손쉽게 상장기업으로 만들 수 있다. 투자자는 해당 기업의 주식을 팔아 이익을 챙긴다.
루시드모터스는 스팩과의 합병을 마치고 올 2분기 우회상장할 예정이다. 루시드모터스는 이번 거래를 통해 현금 44억달러를 확보했다. 2007년 설립된 루시드모터스는 고가의 전기차 제조기업을 표방하고 있으며 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 최대주주다. 투자자의 기대치는 훨씬 높다. 루시드모터스와의 합병 추진 계획이 알려진 지난달부터 처칠캐피털Ⅳ의 주가는 연일 상승해 이날 장중 한때 연초보다 6배 오른 60달러 선을 뚫기도 했다. 하지만 차익실현 매물 등의 여파로 애프터마켓(장 마감 후 시간외거래)에서는 40달러 선으로 주저앉았다. 월스트리트저널은 “처칠캐피털Ⅳ 주가가 40달러에 형성됐다는 것은 투자자들이 루시드모터스의 기업가치를 650억달러 이상으로 평가한다는 의미”라고 설명했다. 세계에서 680만 대의 차량을 판매한 제너럴모터스(GM)의 시가총액이 같은날 종가 기준 748억달러, 포드의 시총이 465억달러인 것을 고려하면 투자자가 루시드모터스를 어떻게 평가하는지 잘 보여준다는 분석이다. 전기차 시장의 성장세에 힘입어 미 전기트럭 스타트업 엑소스도 기업가치 20억달러(약 2조2000억원)를 전제로 넥스트젠 스팩과 합병하기로 최근 합의했다.
고성장이 기대되는 데이터 관련 산업에서도 비슷한 사례가 이어지고 있다. 데이터 소프트웨어 스타트업으로 비상장사인 데이터브릭스는 기업가치 280억달러를 전제로 최근 아마존웹서비스(AWS) 등으로부터 10억달러를 투자받았다. 음식점을 주요 고객으로 해 클라우드 기반 소프트웨어를 공급하는 스타트업 토스트는 200억달러의 기업가치를 염두에 두고 기업공개(IPO)를 검토 중이다. 데이터센터 서비스 기업인 사익스테라는 기업가치 34억달러를 목표로 스타보드밸류액퀴지션 스팩과의 합병을 추진하고 있다.
음...재료소멸각인가?
자동차테마 뿐만 아니라 전반적으로 증시가 안 좋아서 그런것인가...음.. 지켜봐야겠구만...
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