케이티비네트워크 - 공모청약(12/6~7) 신규상장(12/16)

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[일정]

12/6~7 공모청약

12/16 코스닥 신규상장

 

[관련정보]

- 주관사 : 한국투자증권,NH투자증권,삼성증권,유진투자증권,하이투자증권,KB증권

 

http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=882201 

[2021년 12월 공모주 일정] 툴젠·케이티비네트워크(KTB네트워크)·래몽래인·교보11호스팩·하이제7

KTB네트워크는 12월 6~7일 이틀간 청약을 진행한다. 29~30일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 최종공모가를 확정할 예정이다.

1981년 설립된 KTB네트워크는 창업투자금융과 벤처기업투자 등을 영위하고 있다. 유니콘 기업에 자금을 대는 벤처캐피털(VC)에 대한 관심이 높아지며 증권업계에서는 KTB네트워크가 VC 대장주가 될 것이란 전망도 나오고 있다. 국내·외 증시에 300건이 넘는 IPO 실적을 보유하고 있고, 운용자산 규모도 1조 1195억원으로 업계 최상위권에 속한다.

특히 회사는 토스(비바리퍼블리카) 초기 투자자 중 현재까지 지분을 보유하고 있는 VC로 알려져 있다. 또한 세계 벤처 투자 금액이 크게 성장하며 ‘배달의 민족(우아한형제들)’, ‘레인보우로보틱스’ 등에 힘입어 대폭 성장하기도 했다.

한편 KTB네트워크의 모기업인 KTB투자증권은 자회사의 흥행을 도모하기 위해 지난 6월 상장 전 지분투자(Pre-IPO)를 통해 KTB네트워크 구주 35%를 시장에 매각한 바 있다. 매각 대상 주식은 총 발행주식 8000만주 가운데 35%에 해당하는 2800만주로, 작년 말 연결 재무제표 기준 자기자본(5893억원)의 26.1% 수준이다.

KTB네트워크의 희망 공모가는 5800~7200원, 총 공모주식수는 2000만주로 이에 따른 총 공모예정금액은 1160억~1440억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 약 5800억~7200억원이다.

이번 청약을 통해 조달한 공모자금은 신규 펀드 조성 등에 활용될 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이며, 코스닥 상장은 12월 중 예정이다.

앞서 KTB네트워크는 코스닥시장 상장을 목표로 지난 2018년 한국거래소로부터 승인을 받았으나, 당시 주식시장의 전반적인 침체 분위기 등 부정적인 대외 환경 등으로 2019년 3월 기업공개를 철회한 바 있다.

KTB네트워크 IPO 기업설명회 유튜브 생중계 - YouTube